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中国产业用纺织品竞争力稳增

发布时间:2018-04-27   来源:中国棉纺织行业协会  作者:   阅读次数:  【字体 】   打印


"自强不息 —— 中国工业界的喉舌。”

在人们日常的印象中,纺织行业更多地与“衣”有关,然而,产业用纺织品则更多地与医疗卫生、土工建筑、交通工具、过滤除尘、安全防护等密切相关,并深受这些行业的影响。

中国产业用纺织品协会日前公布的数据显示,我国产业用纺织品行业通过技术创新和精细化管理保证了行业持续稳定发展,固定资产投资继续保持了高速增长,运行质效保持良好的水平,出口扭转了近年来低速增长甚至下降的局面。

目前来看,我国产业用纺织品不仅在规模上全球最大,在专业人才培养、专用装备和原材料保障等方面也取得了巨大的进步,在科技创新、新产品开发、精细化管理和产品质量方面与发达国家的差距逐步缩小,在智能制造和绿色制造方面也取得不少成果,骨干企业的实力得到壮大,产品不仅满足了国内需要,在全球也具有很强的竞争力,企业的发展信心足,为行业的发展打下了坚实的基础。

医疗卫生用纺织品稳健增长

医疗卫生用纺织品是产业用纺织品行业内应用较为广泛的一类产品。从一次性卫生用品看,妇女卫生巾市场已经比较成熟,渗透率高,每年还保持自然增长,增速在5%左右,产品品质继续向高档化发展;婴儿尿裤依然是高速增长的市场,增速在15%左右,行业在吸收芯体、产品设计等方面不断创新,中国市场已经能够引领全球尿裤产业的创新与发展;而成人失禁用品依然还处于市场培育期,潜力非常大,年增长超过30%,但是要取得突破还需要经济发展水平、消费习惯和国家相关政策共同发力,将会是一个比较长期的过程。

擦拭产品(干巾和湿巾)是另一个高速增长的市场,增速超过10%,特别是随着经济条件改善和生活节奏加快,一次性擦拭产品的应用范围和使用人群会不断扩大。2017年面向卫生材料的水刺非织造布和纺粘非织造布的投资、生产继续保持了高速增长。我国的卫生材料还积极开拓海外市场,2017年尿裤和卫生巾的出口额达到16.07亿美元,同比增长5.41%,其中成人失禁用品出口达到2.4亿美元。

医用纺织品产业的发展则相对比较平稳,产业的集中度也比较高,行业的出口比重比较大。2017年我国出口一次性非织造布制防护服8.63亿美元,同比增长8.77%,出口纱布、绷带等医用敷料7.69亿美元,同比增长0.61%。由于我国医保政策和产品认证体系的因素,一次性医用纺织品在我国医院的应用比例还不高,产品主要是以OEM的形式生产并出口国外。

根据协会对领域内骨干企业的调研,2017年企业的主营业务收入和利润总额分别增长15.55%16.23%,利润率与去年同期基本持平。

土工与建筑用纺织品需求充足

土工与建筑用纺织品的市场和国家的基础设施建设密切相关。2017年我国铁路行业固定资产投资完成8010亿元,新开工项目35个,新增投资规模3560亿元;公路建设累计完成固定资产投资21162.5亿元,同比增长17.7%;落实水利投资7176亿元,再创历史新高。

国家在固定资产方面的巨额投资和“一带一路”倡议的推进,都使得我国土工与建筑用纺织品行业得到了快速发展。由于需求比较充足,企业的订单饱满,重点企业依然在积极扩张先进产能。根据协会对骨干企业的调研和测算,2017年行业的主营业务收入和利润总额分别增长15.06%12.54%

尽管行业整体的发展形势比较好,但是受国家环保政策的影响,行业内的小企业的生产受到一定的影响。从长远来看,随着国家工程招投标政策的调整和工程项目对土工材料性能指标的提高,产品开发能力弱、质量控制水平不高的小企业将会面临更大的升级压力。

交通工具用纺织品产业集中度高

交通工具用纺织品是产业用纺织品内发展比较快的一个领域。首先是汽车工业依然保持了一定的增长,2017年中国汽车产量为2901.54万辆,同比增长3.19%,其中SUV和商用车的增速分别为13.81%13.95%,新能源汽车的产量增长53%,中国已经成为全球最大的汽车生产国。第二,纺织材料相比于传统材料,重量、隔音隔热性能、舒适性能和环保性能等方面均具有很强的优势,替代传统材料的趋势明显。第三,新的纺织材料在交通工具中的应用范围在扩大,如超纤材料正在更广泛的应用于汽车座椅、门板等部位,高性能纤维复合材料在新能源汽车中逐步应用,随着技术成熟和成本降低,纤维复合材料在汽车中的应用会更加广泛。除汽车外,纺织材料在高铁和飞机中的应用范围也在扩大,不仅包括传统的座椅面料,还有一些新型的蜂窝材料、门板材料、过滤材料等。

交通工具用纺织品企业进入汽车企业的供应链的难度比较大,周期长,因此行业内的企业规模一般比较大,产业集中度高。但是随着国产汽车企业的发展,行业内也出现了一些规模较小的配套企业。根据协会统计,2017年行业骨干企业的主营业务收入增长8.75%,利润总额与去年基本持平。

过滤与分离用纺织品有望高速增长

2017年国家加大了大气环境整治的力度,我国的空气质量得到了明显的好转,过滤与分离用纺织品企业发挥了重要作用,行业也迎来了难得的发展机遇。2017年工业行业的大气污染物排放标准再次修订,企业新一轮环保提效改造正在兴起,烟尘排放浓度小于10mg/Nm3已日渐常态化。

袋式除尘具有可高效净化细颗粒物、处理风量范围广、粉尘性质影响小等特点,袋式除尘器已成为当前主流除尘设备,工业应用十分广泛,应用比例逐年攀升。现实表明,袋式除尘器已日渐成为颗粒物高效净化的主流设备,袋式除尘已成为我国当前实现超低排放和提标改造的主力军。在水过滤方面,同样受益于环保要求的提高,机织滤布在2017年也得到了快速发展,出口额达到了1.29亿美元。根据协会调研,2017行业骨干企业的主营业务收入和利润总额分别增长21.97%13.95%,利润率在10%左右;江苏阜宁和浙江天台是我国重要的过滤与分离用纺织品产业集聚地,2017年两地的过滤材料的生产、销售和利润的增速在10%以上。

过滤与分离用纺织品是一种工业消耗品,国家环保要求将会维持目前比较高的标准,预计行业将继续保持高速增长。我国在此领域已经建立了从高性能纤维到工程服务的完整产业链条,具有很强的竞争力,但是市场竞争不规范,特别是大量的应收账款对行业的发展产生了不良影响。

结构增强用纺织品应用待拓展

当前,我国已成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场,特别是海上风电事业得到了快速发展。据统计,2017年,我国新增并网风电装机1503万千瓦,累计并网装机容量达到1.64亿千瓦,占全部发电装机容量的9.2%。由于政策的变化,2015年以来我国风电的新增装机容量持续下降,但是由于平均单机功率的提高,玻璃纤维和碳纤维的使用量依然保持了较高的水平。

随着国产碳纤维的技术进步,我国碳纤维复合材料产业也得到了较快发展,但是相比于发达国家,应用主要集中在文体休闲用品领域,现在开始逐步应用于交通工具,而在航空领域的应用很少。根据海关数据,2017年我国出口碳纤维及制品1984吨,出口额7492万美元,分别同比增长7.96%21.13%,而同期的进口额达到了4.35亿美元,同比增长4.15%

安全防护用纺织品创新待突破

我国安全防护用纺织品的市场非常大,消防、石油石化、煤炭、钢铁冶金等一线工人都需要高质量的产品来保障职业安全。随着以人为本理念的深入和相关安全生产法规的完善,国家应急产业的发展和军民融合战略的推进,安防领域的发展受到了越来越多的关注,但是相较于医疗卫生用纺织品、过滤与分离用纺织品等快速发展的领域,该领域的发展速度较慢。一方面,与行业本身的技术和产品有关。我国在各种阻燃、防割、抗静电的特种纤维及面料开发方面已经取得了很大的突破,但是受制于标准、检测和认证,该领域的高端市场,如一些特殊工况防护产品还需要采购跨国公司的产品。相比于杜邦、3M和霍尼韦尔等行业内的巨头,我国企业的规模小、创新能力弱,在基础研发、产品开发方面的差距较大。另一方面,安全防护领域的标准比较滞后,低价中标的采购政策,也在一定程度上限制了新产品和新技术的应用,不能给劳动者有效保护。

根据协会调研,2017年骨干企业的主营业务收入和利润总额分别增长6.42%13.90%

2018年,我国产业用纺织品行业面临着比较有利的环境。首先,我国经济社会将继续保持健康稳定的发展,GDP增速将预计达到6.5%左右;国家重视实体经济的发展,供给侧结构性改革的深化,大力简政减税减费,大力鼓励科技创新,制造企业面临的发展环境更加优化;国民收入持续增长,城乡差距缩小,军民融合的深度推进、国家将继续加大在环境保护、基础设施建设、新能源等方面的投入,行业主要产品的内需市场将会继续保持较快的增长。全球经济继续复苏,欧美等发达国家市场对产业用纺织品的需求保持温和增长,“一带一路”沿线国家和地区对一次性卫生材料、非织造布、涂层织物、土工材料和过滤材料等我国具有较强优势的产品需求旺盛。

预计2018年我国产业用纺织品行业将会平稳发展,生产和销售的增速会略高于2017年的水平,出口继续保持较高的增速,盈利能力会得到改善,固定资产投资的增速可能会有所回落。



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